Tutti i brani di David Porter e Steve Copper e Eddie Floyd e Isaac Hayes
- David Bromberg - arrangiamento
- Blues
- Dal concerto Omaggio a Cole Porter
Ex Tenebris ad Lucem
Brano- Doron David Sherwin
- Antica
Fool for You
Brano- Ray Charles
- Blues
For The Good Times
Brano- Willie Mitchell
- Soul
Gospel
BranoHold On I'm Coming
Brano- David Porter / David Porter
- Soul